Jednoduchá a přehledná práce s úkoly

Šikovné funkce pro snadnou a efektivní správu Vámi řešených i delegovaných úkolů.

Díky propojení s kontakty a kalendářem už nemusíte přepínat mezi systémy.

 

Kalendář Calendee

Propojení s kontakty

Spojujte si úkoly přímo s konkrétními kontakty. Automaticky se pak propíšou do historie daného kontaktu, pro Váš lepší přehled.

Delegování kolegům

Sdílíte úkoly s kolegy? Označte je jako řešitele a Vaše zadání se jim objeví na seznamu i v kalendáři.

Filtrování a řazení

Filtrujte a řaďte úkoly přesně tak, jak zrovna potřebujete. Podle data realizace, řešitele, zadavatele či tématu. 

Vkládání souborů

Přikládejte k jednotlivým úkolům soubory v různých formátech, například nabídky, smlouvy nebo fotky.

Zobrazení v kalendáři

Zapisujete si do kalendáře více než jen termíny jednání? Propojte si úkoly s kalendářem a už Vám nic neunikne. 

Seskupování do projektů

Máte více úkolů, které souvisí s jedním klientem nebo realizací zakázky pro něj? Seskupte si je do projektu a mějte vždy maximální přehled.

Šablony pro opakování

Postupujete u více klientů podobně, tzn. realizujete stejné úkoly? Vytvořte úkol jen jednou a následně ho uložte jako šablonu. 

Týmy k projektům

Podílí se na realizaci projektu více kolegů (řešitelů)? Vytvořte z nich dočasný tým.

Poznámky u kontaktů

Potřebujete si ke kontaktu při plnění úkolu něco zapsat? Vkládejte poznámky přímo k danému kontaktu. 

Stavy rozpracovanosti

Udržujte si neustálý přehled o stavu Vašich úkolů. Kromě termínů splnění si ke každému z nich přidejte také stavy rozpracovanosti.

Vyhledávání v úkolech

Potřebujete mezi úkoly najít něco konkrétního? Vyhledávejte podle klíčových slov, např. “smlouva”. 

Propojení s kalendářem a kontakty

Zapisujete si spolu s termíny do kalendáře i úkoly? S FreshFlow to bude otázka pár vteřin. Kromě modulu Úkoly si nový úkol můžete vytvořit také přímo u konkrétního kontaktu nebo přímo v kalendáři.

Vše se automaticky propojí. Už žádné přepínání mezi různými systémy a aplikacemi. 

delegování úkolů

Efektivní delegování na pár kliků

Vyhněte se zmatkům způsobeným úkoly, které nikdo neřeší. Jednoduše je přiřaďte konkrétním členům týmu. Ti automaticky dostanou oznámení a následně úkol přijmou, nebo odmítnou. 

Vy pak můžete sledovat, kdo na čem pracuje a v jaké fázi řešení se úkoly nachází. 

Snadné přikládání dokumentů

Chcete mít na jednom místě prezentace, smlouvy a další dokumentaci, která s úkolem nebo projektem souvisí?

Přikládejte soubory v různých formátech. Od dokumentů až k fotografiím a videu. 

 

Seskupování úkolů do projektů

Pracujete s desítkami různých úkolů zároveň a začínáte se ztrácet? Seskupte si související úkoly do projektů a zobrazujte si je podle nich.

Pro rychlý přístup k aktuálním projektům si je označte jako oblíbené.

Šablony pro opakované projekty

Vytváříte některé typy úkolů opakovaně?Například sjednání hypotéky, přípravu nemovitosti k prodeji nebo třeba podání daňového přiznání pro klienta? 

Už nemusíte pokaždé sestavovat nový seznam stejných kroků. Vytvořte ho jen jednou a uložte si ho jako šablonu.

šablony úkolů pro opakované projekty

Maximálně přehledné zobrazení na míru

Seřaďte si úkoly přesně tak, jak potřebujete – od nejnovějších po nejstarší, podle konkrétních projektů, zadavatelů nebo řešitelů. 

Můžete je také filtrovat. Zobrazte si třeba jen úkoly, které jste někomu sami zadali, nebo ty, které někdo zadal Vám. 

 

Začněte s FreshFlow ještě dnes!

Na 30 dní zdarma

Bez zadávání platební karty