Úkoly a projekty
Úkoly a projekty pro podporu řízení obchodních aktivit
Vyzkoušejte řízení denních úkolů propojených s kontakty, aktivitami a zakázkami.
Vyzkoušejte řízení denních úkolů propojených s kontakty, aktivitami a zakázkami.
Modul Úkoly a Projekty představuje plnohodnotné řešení pro každodenní práci s úkoly i efektivní řízení projektů — vše propojené s kontakty, aktivitami i obchodními případy.
Přidávat můžete libovolný počet řešitelů, tedy i třeba tým. Řešitelé automaticky dostanou oznámení a následně se jim úkol zobrazí v nástěnce (v seznamu) úkolů a v dalších modulech systému FreshFlow.
Jeden úkol často nemusí stačit. Díky podúkolům si můžete každý úkol rozdělit na konkrétní kroky, které povedou ke skutečnému dokončení – bez zmatků a zapomenutých detailů.
Pokud pracujete například v rámci zakázky s mnoha úkoly, jednoduše je pro lepší přehled seskupte do projektu.
Vytváříte některé typy úkolů opakovaně, třeba jen v různém čase a pro různé klienty? Např. sjednání hypotéky, přípravu nemovitosti k prodeji nebo třeba podání daňového přiznání pro klienta? Vytvořte projekt s úkoly jen jednou a uložte si ho jako šablonu.
Preferujete zobrazovat si úkoly v kanbanu (nástěnce)? Nebo naopak raději úkoly zobrazujete v seznamu? Ve FreshFlow si své najde každý.
Tento modul naleznete i v mobilní aplikaci FreshFlow, která je zdarma ke stažení v App Store či Google Play. Můžete úkoly zadávat či spravovat. Skrze mobilní aplikaci se také zasílají připomínky úkolů.
